Kundenspezifische Handelssysteme:
Exzellente Lösungen bedürfen exzellenter Werkzeuge als auch hochkarätiger Spezialisten. Vandermart vereinigt beides in diesem Metier.
Durch langjährige Praxis als Hedgefundmanager haben wir uns ein außergewöhnliches Know-How erworben, welches wir in den Dienst unserer Kunden
stellen. Wir entwickeln maßgeschneiderte Handelssysteme, die auch härtesten Bedingungen standhalten werden.
- Zertifikate: kundenspezifische Zertifikate inklusive „Regelseterstellung“ für
Follow up Aktionen.
- Aktien: Outperformancesysteme, Portfolioabsicherungen. Besonders im Segment
der „Vermögensverwaltung“ ist bei einem Zinsniveau von beinahe „Null“
die (teil)gesicherte Aktienanlage für den Verwalter „matchentscheidend“.
- Commodities: Lösungen für optimale Kostensicherheit für das verarbeitende
Gewerbe.
Seminare:
Für die nachfolgend aufgezeigten Sparten bieten wir fachbezogene Seminare an. Oft sind es die kleinen Eingriffe in das System, mit denen man Schieflagen vermeidet oder mit welchen sich ein Vorteil herausarbeiten lässt. Entscheidend ist neben der Strategieerstellung die Entwicklung des Regelwerks, welches die Nachfolgeaktionen (Follow up) steuert. Mit diesen können Gewinne gesichert und Verlustrisiken minimiert werden. Für die angebotenen Seminare sollten Vorkenntnisse bezüglich derivativer Instrumente vorhanden sein, um mühelos folgen zu können. Bezüglich Kosten bitten wir Sie um Anfrage.
Entwicklung und Optimierung von Zertifikaten:
Zertifikate sind meist eine Kombination von Basiswert und Optionskonstellation. Die Profile können kundenspezifisch kreiert werden und
haben in vielen Fällen ein überragendes Chancen/Risikoprofil in Bezug zum Direktinvestment. Im Gegensatz zu den Handelsüblichen Zertifikaten
kann bei einer Eigenentwicklung auch während der Laufzeit aktiv eingegriffen werden, um Verlustrisiken zu minimieren oder gar auszuschalten.
Seminardauer: zwei Tage
Outperformancesysteme für Aktien:
Mit Optionskonstellationen können ausgezeichnete Profile, welche eine außerordentliche Outperformance ermöglichen, erstellt werden. Sie sind
gewissermaßen die Konkurrenz zu den bekannten Bonuszertifikaten, welche zum Bonus zusätzlich einen Sicherheitspuffer beinhalten. Der wesentliche
Unterschied ist darin zu sehen, dass es für die Outperformance keine knock out Schwelle gibt. Das Erreichen dieser Schwelle ist meist mit einem
herben Verlust für den Investor verbunden. Für Aktienanlagen haben Outperformancekonstruktionen den Vorteil, dass man nur mit einem Teil der
Investition für diese Anlage sein Geld gebunden hat und trotzdem mit einem überproportionalen Ertrag bei Kurssteigerungen rechnen kann, jedoch
der Verlustfall nur mit einem Bruchteil zu Buche schlägt. Die dadurch frei gewordenen Reserven können dann beispielsweise in festverzinsliche
Wertpapiere investiert werden, mit deren Ertrag dann die Aktienanlage zusätzlich gesichert wird. Durch den geringen Investitionsgrad in diese
Konstruktion werden in Folge dann die hierfür benötigten Sicherungskosten ebenfalls nur sehr gering ausfallen, was besonders bei einem geringen
Zinsertrag sehr entgegen kommt.
Seminardauer: zwei Tage
Kostensicherheit - Rohstoffe:
Für das verarbeitende Gewerbe ist es ein entscheidender Vorteil, wenn mittels derivativer Instrumente für die zu verarbeitenden Rohstoffe eine
hohe Kostensicherheit erreicht werden kann. Die Anforderungen an das derivative Konstrukt sind grundsätzlich anders gelagert als es bei
Hedgefunds („Absolute Return“) oder Aktienfunds der Fall ist. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurde der Vandermart-Tracker mit
fachspezifischen Funktionen ausgestattet.
- Contango bzw. Backwardation:
Der Vandermart-Tracker kann Contango bzw. Backwardation – Situationen autonom erkennen und im Optionsbewertungsmodell entsprechend berücksichtigen. Änderungen dieser Situation können zeitabhängig modelliert und in Folge simuliert werden.
- Cost of Carry:
Der Einflussfaktor „Cost of Carry“ kann je nach Rohstoff gravierende Auswirkung auf das Bewertungsmodell haben und ist manuell einstellbar.
Vorrangiges Ziel des Seminars ist Kostensicherheit zu erzielen. Zusätzliche Renditen werden zwar angestrebt, haben aber sekundäre Relevanz.
Seminardauer: ein Tag
Beispiele: Zertifikate – Outperformance – Commodities
Schulungen:
Der Vandermart-Tracker ist eine komplexe Optionssoftware mit einer Vielzahl von Hilfsfunktionen. Um dieses Tool optimal nützen zu können,
bedarf es einer intensiven Einarbeitungszeit. Für Lizenznehmer ist eine erste Einschulung obligatorisch und im Preis inkludiert.